CRM E FOLLOW-UP
Configurazione CRM e follow-up che fermano la fuga di lead.
Ogni richiesta riceve un responsabile e un passo successivo.
Configuro il tuo CRM sul tuo reale buyer journey — fasi, campi, routing, sequenze e report — e consegno un processo documentato che il tuo team può gestire.
È il supporto giusto?
Il tuo CRM riflette come vendi davvero?
Hai richieste ma senza sistema condiviso: il follow-up dipende dalla memoria e la pipeline è un azzardo.
I lead vivono in fogli, inbox e thread di chat.
Nessuno conosce l'intera pipeline e il follow-up dipende dalla memoria.
Inventario ogni luogo dove atterrano le richieste e traccio cosa succede a ciascuna.
Il CRM esiste ma nessuno si fida né lo usa.
Dati vecchi, report ingannevoli e team che lavora fuori sistema.
Confronto la configurazione con il comportamento reale di vendita per vedere dove il sistema ostacola.
Il timing del follow-up dipende da chi prende il lead.
Richieste calde si raffreddano senza un responsabile chiaro.
Esamino tempi di risposta e responsabili per disegnare routing ed escalation.
SU COSA LAVOREREMO
Quattro aree di lavoro, ciascuna collegata alla tua situazione
Fasi e campi
Un CRM che non riflette il processo viene ignorato.
Definire fasi, criteri di ingresso e campi minimi per fase.
Output: Una pipeline che il tuo team riconosce come propria.
Decisione: Come mantenerla semplice ma utile.
Routing e responsabili
Senza assegnazione attendono; con doppia assegnazione ricevono doppio contatto.
Regole per origine, territorio o valore, con responsabili per fase.
Output: Regole con notifiche e coda delle eccezioni.
Decisione: Cosa succede ai lead fuori regola.
Sequenze e automazione
Il follow-up manuale crolla con volumi o assenze.
Sequenze temporizzate per fase con escalation, e automazione utile.
Output: Sequenze live con tempi, template ed escalation.
Decisione: Cosa resta umano e cosa si automatizza.
Report e documentazione
Una configurazione incompresa decade in settimane.
Report di pipeline e follow-up più documentazione in linguaggio chiaro.
Output: Dashboard condivisa e pack di passaggio operativo.
Decisione: Quali numeri rivede ogni ruolo e ogni quanto.
IL SET DI STRUMENTI
Strumenti con cui lavoro
Uno stack pratico per ricerca, esecuzione, misurazione e decisioni migliori.
Esempio illustrativo
Un piano tipico in tre fasi. Ogni fase ha un deliverable chiaro, e le successive dipendono da fondamenta live.
| Problema | Azione | Responsabile | Dipendenza | Revisione |
|---|---|---|---|---|
| Nessun modello di ciclo di vita condiviso | Definire fasi, criteri e campi con entrambi i team | Consulente + marketing + vendite | Nessuna — tutto costruisce sul modello | Entrambi i team concordano che riflette la realtà |
| Lead senza routing | Configurare assegnazione, notifiche e coda delle eccezioni | Consulente | Dipende dal modello concordato | I journey di test instradano nei tempi |
| Follow-up ad hoc | Montare sequenze con tempi ed escalation | Consulente + vendite | Serve routing live per attivarsi | Tempi e conversione per fase dopo due settimane |
Il modello viene prima: instradare e automatizzare su fasi in disputa codifica il disaccordo.
EVIDENZA DI PROGETTO
Agency Growth CRM
Situazione iniziale: Lead sparsi tra fogli e strumenti, follow-up lento e qualità nascosta.
Lavoro documentato: Ho definito fasi e criteri, configurato routing e automazione del follow-up, e creato viste che il team rivede.
Rilevanza: Copre fasi, routing, automazione e viste — proprio ciò che consegna una configurazione.
Esplora il progetto ↗PROCESSO
Come lavoriamo insieme
1. Mappare la realtà
Tracciamo richieste reali dall'arrivo all'esito e inventariamo gli strumenti.
Mappa del percorso e inventario.
2. Concordare il modello
Definiamo fasi, responsabili e regole che entrambi i team accettano.
Disegno di ciclo e routing firmato.
3. Configurare e testare
Monto la configurazione e il tuo team testa journey per ogni fase.
CRM funzionante con routing verificato.
4. Trasferire
Documentazione, recorrido guidato e passaggio di proprietà concordato.
Pack di passaggio e team operativo.
AMBITO E INVESTIMENTO
Cosa definisce il preventivo
Cosa determina il preventivo
- Numero di fasi
- CRM e integrazioni
- Ambito di migrazione e automazione
Il tuo contributo
- Accesso al CRM o decisione sul sistema
- Journey di esempio
- Responsabile marketing e vendite
Limiti del lavoro
La configurazione termina con il passaggio. Amministrazione e ottimizzazione possono seguire a parte.
Una valutazione preventiva ha senso se non sai dove si perdono i lead. Precisa l'ambito.
La configurazione è di per sé un progetto mirato: deliverable, milestone e passaggio.
Investimenti pubblicitari, produzione specialistica e strumenti esterni sono preventivati separatamente.
FAQ
Con quale CRM lavorate?+
Soprattutto HubSpot e Zoho CRM. Ho esperienza limitata con strumenti più leggeri come Pipedrive e Attio. Scegliamo il sistema dopo aver concordato il processo.
Teniamo il nostro CRM?+
Di solito lo valutiamo prima. Proponiamo migrazione solo se non supporta il processo concordato.
Migrerete i dati storici?+
Solo se esplicitamente incluso. Valutiamo qualità e mapping prima di concordare la migrazione.
Quanto dura una configurazione?+
Dipende da fasi, integrazioni e migrazione. Concordiamo milestone e revisioni prima di iniziare.
Come funziona il passaggio?+
Il tuo team testa journey reali con me, riceve documentazione e assume la proprietà in un punto concordato.
Chi amministra il CRM dopo?+
Il tuo team, con documentazione. Amministrazione e ottimizzazione continue possono andare a parte.
Valutiamo insieme se sono la persona giusta.
Parliamo dei tuoi lead, dei tuoi strumenti e di cosa cambierebbe una configurazione funzionante.