CRM KURULUMU & TAKİP
Lead'lerin arada kaybolmasını durduran CRM kurulumu ve takip iş akışları.
Her talebin bir sorumlusu ve bir sonraki adımı olur.
CRM'inizi gerçek alıcı yolculuğunuza göre yapılandırıyorum — aşamalar, alanlar, yönlendirme, takip dizileri ve ortak raporlar — ardından ekibinizin işletebileceği bir süreci belgeleyip devrediyorum.
Bu hizmet size uygun mu?
CRM'iniz gerçekte nasıl sattığınızı yansıtıyor mu?
Talepleriniz var ama ortak bir sisteminiz yok: takip hafızaya bağlı ve pipeline tahmin işi.
Lead'ler tablolarda, e-postalarda ve sohbet dizilerinde yaşıyor.
Tüm pipeline'ı kimse bilmiyor ve takip bireysel hafızaya bağlı.
Taleplerin indiği her yeri envantere alıyor ve her birinin başına ne geldiğini izliyorum.
CRM var ama kimse güvenmiyor veya kullanmıyor.
Veri bayat, raporlar yanıltıyor ve ekip sistemin etrafından dolaşıyor.
Sistemin iş akışıyla nerede savaştığını bulmak için CRM kurulumunu gerçek satış davranışıyla karşılaştırıyorum.
Takip zamanlaması lead'i kimin aldığına bağlı.
Sıcak talepler kimse açıkça sorumlu değilken soğuyor.
Yönlendirme ve yükseltme kuralları tasarlamak için yanıt sürelerini ve aşama sorumluluğunu inceliyorum.
NELER YAPACAĞIZ
Dört çalışma alanı, her biri sorununuzla bağlı
Aşama ve alan kurulumu
Kimsenin sürecini yansıtmayan CRM görmezden gelinir.
Yaşam döngüsü aşamalarını, giriş kriterlerini ve her aşamanın ihtiyaç duyduğu asgari alanları tanımlama.
Teslimat: Ekibinizin kendisinin olarak tanıdığı yapılandırılmış pipeline.
Karar: Sistem yararlı kalırken ne kadar sade durur.
Yönlendirme ve sorumluluk
Atanmamış lead'ler bekler; çift atanmış lead'ler iki kez aranır.
Kaynak, bölge veya değere göre yönlendirme kuralları ve aşama başına net sorumlular.
Teslimat: Bildirimler ve istisna kuyruğuyla atama kuralları.
Karar: Hiçbir kurala uymayan lead'lere ne olur.
Takip dizileri ve otomasyon
Manuel takip hacim veya yokluk altında çöker.
Aşama başına zamanlamalı diziler ve yükseltme; ekibin yararlandığı yerde otomasyon.
Teslimat: Zamanlaması, şablonları ve yükseltme yollarıyla canlı diziler.
Karar: Ne insanda kalır, ne otomatikleşir.
Raporlar ve devir dokümantasyonu
Kimsenin anlamadığı kurulum haftalar içinde çürür.
Pipeline ve takip raporları ile sade dilde süreç dokümantasyonu.
Teslimat: Ekibinizin işletebileceği ortak pano ve devir paketi.
Karar: Hangi rol hangi sayıları inceler, ne sıklıkla.
ARAÇ SETİ
Çalıştığım araçlar
Araştırma, uygulama, ölçüm ve daha iyi kararlar için pratik bir teknoloji seti.
Örnek kurulum planı
Tipik üç aşamalı kurulum planı. Her aşamanın net bir teslimatı vardır ve sonraki aşamalar önceki temellerin canlı olmasına bağlıdır.
| Sorun | Eylem | Sorumlu | Bağımlılık | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| Ortak yaşam döngüsü modeli yok | Aşamaları, giriş kriterlerini ve alanları her iki ekiple tanımla | Danışman + pazarlama + satış | Yok — diğer her şey modelin üzerine kurulur | Her iki ekip pipeline'ın gerçeği yansıttığında hemfikir |
| Talepler yönlendirmesiz geliyor | Atama kurallarını, bildirimleri ve istisna kuyruğunu yapılandır | Danışman | Kararlaştırılmış yaşam döngüsü modeline bağlı | Test yolculukları kararlaştırılan sürede doğru yönlenir |
| Takip zamanlaması doğaçlama | Zamanlama ve yükseltmeyle aşama dizileri kur | Danışman + satış | Dizilerin gerçek atamalarda tetiklenmesi için canlı yönlendirme gerekir | İki hafta sonra yanıt süreleri ve aşama dönüşümü değerlendirilir |
Yaşam döngüsü modeli önce gelir: tartışmalı aşamalar üzerine kurulan yönlendirme ve otomasyon, anlaşmazlığı yazılıma kodlar.
PROJE KANITI
Agency Growth CRM
Başlangıç noktası: Lead'ler tablolar ve araçlar arasında dağınıktı; takip yavaşlıyor ve pipeline kalitesi görünmüyordu.
Yapılan çalışma: Lead aşamalarını ve nitelik kurallarını tanımladım, yönlendirme ve takip otomasyonunu yapılandırdım ve ekibin incelediği pipeline görünümleri oluşturdum.
İlgisi: Bu proje aşamaları, yönlendirmeyi, takip otomasyonunu ve pipeline görünümlerini kapsar — CRM kurulumunun tam olarak teslim ettiği şey.
Projeyi incele ↗SÜREÇ
Birlikte nasıl çalışırız
1. Gerçeği haritala
Gerçek talepleri varıştan sonuca izliyor ve ilgili her aracı envantere alıyoruz.
Yolculuk haritası ve sistem envanteri.
2. Modelde anlaş
Birlikte aşamaları, sorumluluğu ve takip kurallarını her iki ekibin kabul edeceği şekilde tanımlıyoruz.
Onaylı yaşam döngüsü ve yönlendirme tasarımı.
3. Yapılandır ve test et
Kurulumu yapıyorum ve ekibiniz her aşamada test yolculukları koşuyor.
Doğrulanmış yönlendirme ve dizilerle çalışan CRM.
4. Devret
Dokümantasyon, anlatım ve kararlaştırılmış sahiplenme devri.
Devir paketi ve sistemi işletebilen ekip.
KAPSAM VE YATIRIM
Teklifi ne belirler
Teklifi belirleyen unsurlar
- Yaşam döngüsü aşaması sayısı
- CRM seçimi ve entegrasyonlar
- Taşıma ve otomasyon kapsamı
Sizin katkınız
- CRM erişimi veya sistem kararı
- Örnek müşteri adayı yolculukları
- Pazarlama ve satıştan birer sorumlu
Kapsam sınırları
Kurulum devirle biter. Yönetim, optimizasyon ve ileri otomasyon ayrı bir düzenleme olarak sürebilir.
Lead'lerin nerede kaybolduğunu söyleyemiyorsanız önce kısa bir değerlendirme mantıklıdır. Kurulumu net kapsamlandırır.
Kurulumun kendisi odaklı bir projedir: tanımlı teslimatlar, aşamalar ve devir.
Reklam bütçesi, uzman prodüksiyon ve üçüncü taraf araçlar ayrıca kapsamlandırılır.
FAQ
Hangi CRM ile çalışıyorsunuz?+
En çok HubSpot ve Zoho CRM ile çalışıyorum. Pipedrive ve Attio gibi daha hafif araçlarda sınırlı deneyimim var. Sisteme süreç kararlaştırıldıktan sonra karar veririz, önce değil.
Mevcut CRM'imizi koruyalım mı?+
Genellikle önce değerlendiririz. Taşıma yalnızca mevcut sistem kararlaştırılan süreci destekleyemiyorsa önerilir.
Eski verilerimizi taşıyacak mısınız?+
Yalnızca açıkça kapsama dahil edildiğinde. Taşıma işini kararlaştırmadan önce veri kalitesini ve alan eşleştirmeyi değerlendiririz.
Kurulum ne kadar sürer?+
Yaşam döngüsü aşamalarına, entegrasyonlara ve taşıma ihtiyacına bağlıdır. Başlamadan önce aşamaları ve değerlendirme noktalarını kararlaştırırız.
Devir nasıl işler?+
Ekibiniz benimle gerçek müşteri adayı yolculuklarını test eder, dokümantasyonu alır ve kararlaştırılan devir noktasında sahiplenir.
Sonrasında CRM'i kim yönetir?+
Dokümantasyonla ekibiniz. Sürekli yönetim ve optimizasyon ayrı bir düzenleme olabilir.
Benim doğru fit olup olmadığımızı birlikte değerlendirelim.
Lead'lerinizi, araçlarınızı ve çalışan bir kurulumun neyi değiştireceğini konuşalım.